Teaterregissören Ludvig Josephson (1832-1899) föddes i den kända judiska kultursläkten Josephson i Stockholm, men han drogs tidigt till Europa där han kunde finna frihet i den urbana och queera kultur som kontinenten erbjöd. Hans stora dröm var att föra Sverige närmare Europa och världen och förvandla den provinsiella svenska scenkonsten till något mer storslaget och konstnärligt. Mästerregissören är också en berättelse om judarnas emancipation, om romantiska hjältar och teaterdivor, parisisk och berlinsk queerkultur, konst och utanförskap.