John Bauers sagoillustrationer har haft en unik och långvarig betydelse för den svenska barnlitteraturen i flera generationer. I hans illustrationer fungerar naturmystik och den nordiska naturen som en fond som speglar en nationalromantisk natursyn med spår av medeltidsromantik. I artiklen analyseras Bauers illustrationer till sagosamlingen Bland tomtar och troll (1907-1915) som blev Bauers stora genombrott som sagotecknare och kom att förnya och prägla sagogenren i Sverige.